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gtv抖音前沿信息_gtv在线观看(2024年12月实时热点)

内容来源：代理建站所属栏目：教程更新日期：2024-12-03

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美团三季报长文点评：竞争无虞宏观有忧2024.12.1 美团三季报长文点评：竞争无虞宏观有忧 ①指引确实，对于大多数公司来说，指引比业绩本身更重要一些，美股也是这样，中概当然更是。 2024年以来，美团股价修复的动能主要是：到店酒旅竞争格局扭转、新业务减亏加速、到家业务稳健增长、多业务交叉协同降本增效。 ②即时零售管理层在业绩会上给出的预测，是即时零售（不含外卖）最低会占据电商市场10%的规模，如果实物电商规模远期能达到20万亿（2024年大约14万亿），那么对应的是2万亿规模，保守预测，美团闪购将占据50-60%左右市场份额，对应1-1.2万亿，相当于再造一个外卖。京东会是最强劲的对手，很多人忽视了京东在供应链管理方面的强悍能力，另外，京东基本上没有做出海，它必须在国内业务死磕，而即时零售最先革掉的，是次日达、同日达的命，没有退路的选手最可怕。阿里实际上有很棒的履约基础设施（仅次于美团），也有很好的源头供应链（1688），但它有另外三场更重要的仗要打：电商、出海、云计算。抖音流量优势明显，但即时零售是供应链+履约驱动的生意，我个人的感觉是，抖音实际上不是一个适合在细分行业做得太深的选手，它的优势是技术领先，是横向覆盖宽度而不是纵深（比较类似Google或Meta），它的战略纵深还是内容平台这个维度。拼多多是潜在的值得注意的选手，多多买菜覆盖全国的网点、团买买隐秘而复杂的社交购物关系链，都有一定的可能在同城履约成为行业基础设施时发挥作用。总体来说，阿里、抖音、拼多多都有清晰且规模庞大的出海业务，某种程度上，即时零售对他们的优先级肯定是不及美团和京东的，尤其是京东。 ③ 过去5年，美团到店酒旅业务GTV从2221亿增长到9725亿（预测数据），5年CAGR是34%，没有短视频催化，很可能达不到这样的规模。 ④新业务新业务中快驴和小象发展很顺利，尤其是小象拓城、提升密度在加速，北方市场已稳居优势，南方与朴朴打得难分难解，华东市场跟叮咚买菜贴身肉搏，目前密度高的城市已经实现扭亏，说明业务模型已完全跑通，有美团APP的获客优势，这个业务的发展空间还是非常不错的。 ⑤ Keeta 听说Keeta项目是目前美团内部最热闹的，因为进展非常快，一直在捞人。利雅得开城一个多月，我听到的消息是（不保证准确性），Keeta在当地已经有7万单的日均单量，11月目标10万单，目前市占率来到27%左右，而香港市场单量市占率已经来到50%左右，稳居第一名，我听到一个版本的cb说香港市场三季度已经盈利，不知道是机构理解错了还是怎么回事。不论怎样，公司预测海外外卖业务远期经营利润率可以达到GTV的6-8%，而国内目标只是3%，如果出海能做成，还是蛮赚钱的，当然目前没办法给任何估值。 Keeta连接本地商家、本地骑手、本地消费者，政策风险很低

滴滴三季度GTV首次破千亿，经调整EBITA盈利17亿元

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