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国产半导体自媒体新上映_国产半导体自媒体视频(2024年12月抢先看)

内容来源：代理建站所属栏目：导读更新日期：2024-12-03

国产半导体自媒体

今天压指数炒小盘的节奏比较明显，指数早盘上证涨的不多，科创50在半导体带领下起来，又是新高，尤其是半导体涨幅巨大，11月8日的阴线被反包，整波上来就上周五的一根阴线，受美国的限制和打压，又走出了一次国产替代的行情。但现在的行情有个特点，受自媒体广泛传播的影响，行情的集中度远超于前，一些热点被快速点燃且发酵，上下震荡幅度也是很大的。这个位置行情能走多远是值得考虑的问题。大指数这边压盘不动，特别是恒指和上证50都比较弱势。周末被点名的票受到监管，小微题材还是要看一眼业绩。

周末利好消息不断，股民等不及开盘了，明天市场走势的五大预判！这个周末好比国庆假期的那几天，利好消息不断，股民都期盼着早点开盘赚钱，那么明天市场会怎么走呢？不用猜了，明天市场的走势预判送给大家，个个都会惊掉你的下巴！第一:明天大盘指数会小高开冲高然后小回落，最高点3314点，最终收盘3301点，虽然指数没有几个点的大涨，但是走得比之前更加平稳；第二:明天上涨家数会超过四千家，最高达到五千家，市场成交量再次放量两千亿，达到两万三千亿，涨停家数超过150家，以后涨停过百家将会成为常态；第三:明天将是外资国庆节后流入最多的一天，上次外围抢购中国资产的现象再现，外围机构维持A股二阶段行情站上4000点的观点不变；第四:方向上明天A股多点开花，科技股继续领涨，不过这次换到了国产算力和AI应用领涨，半导体芯片依然还是大涨趋势，新能源下午冲高，也加入轮动大军；第五:市场赚钱效应爆棚，新股民终于体会到了回本赚钱的快乐，大部分9号入场的新股民都已经解套开始盈利了，自媒体风向标大变，重喊牛回速归，基金销售也开始火爆起来；以上是关于明天市场走势的五大预判，大家觉得哪个最有可能发生？哪个又最有希望发生呢？经过前两周的暴力洗盘，目前牛市二阶段已经启动，错过一阶段的朋友千万别再踏空了，最后祝大家投资好运，账户长虹！

光刻机的几个重要变化： 1.宣传口径的变化。以前是不太能详细谈光刻机的，包括上市公司、各大媒体和自媒体，有相关消息马上会被删除，但现在不一样了，昨天有上市公司在电话会上大谈特谈光刻机，宣传口径有明显变化；原因可能是多方面的，有28nm国产光刻机取得了显著进展的原因，更重要的是两道禁令已经把光刻机进口封了，9月阿斯麦1980Di都被禁了，能用的上型号都买不到，能买到的都是用不上的，国产光刻机再藏着掖着没啥意思了； 2.HW牵头，光刻设备进展迅速，28nm到了产学研用的“用”阶段，条件越来越成熟，进展良好，若能持续改进，将覆盖芯片大部分业务； 3.披露的信息越多，光刻机越好投，之前遮遮掩掩，不知道公司到底参与了什么，参与了多少，现在能看到更多信息，预期更明确了；光刻机是半导体设备三大件，份额20%左右，国内市场大概400多亿人民币，去年禁令之后我们在专栏里讲了好几期，这几天有时间再给大家聊聊，另外，相较光刻机的火热，光刻胶热度没那么高，是有预期差的，可以重点留意，我们前段时间在专栏专门对比了A股十家光刻胶上市公司，大家可以作为投资参考。

10月份前瞻的主题：华为鸿蒙、跨境支付以及之后说的重组、化债都走出很好的赚钱效应。 11月刚开始，我的思路是依然相信牛市，相信政策，相信经济会逐步复苏，所以看好的方向依然先说一说。这个月有很多自媒体又在吹嘘美国经济数据多好，11月可能不降息，中国宏观政策的空间受到压制。结果呢，昨晚美国的经济数据又大幅下修，纸是包不住火的，再怎么造假美联储也不敢逆天而行，11月美国降息25个基点的预期已经升到99.7%，我们的主动性还在增强。如果美国总统大选出现什么幺蛾子，甚至发生马斯克和达利欧之前预测过的可能的分裂，那更是天佑我国。信心比什么都重要，相信牛市在路上，好股票跌了就敢买，不相信那就赚不到这个钱，10月份润和软件、常山北明等核心品种跌停正是最佳上车时机！市场新入场资金有新的特点：一是以前没亏过，所以胆子大。不像老股民亏怕了，前怕狼后怕虎，左怕分歧右怕追高，所以市场呈现强者恒强的特征。二是不懂基本面，只看辨识度。新入场资金谁强买谁，没那么多分析，也分析不透。三是看抖音吹票，抖音热票必涨。我近期观察了抖音直播，一个普通的财经主播能有10万＋观看直播，带货实力惊人。这些主播分属于不多的投顾公司，吹的主题内容出奇一致，形成了巨大的影响力。四是量化资金中性改多头策略，助长连板品种。只要股票涨起来，量化多头策略就会识别，涨到后面只看高度和人气，逻辑和基本面不再重要。五是新散户无法交易创业板，10cm股票优先。大家可以观察到，市场20cm赚钱效应之后，近期最猛的品种都是10cm。六是看席位炒股，喜欢六一路、呼家楼等格局资金，看席位重仓第二天直接冲。当然这也引起了很多人开户到六一路套利，存在即合理。上个月我观察到抖音四大热票霸屏，海能达、常山北明、四川长虹、川发龙蟒，上百亿的成交能顶一字板，一直涨了一个月。以赚钱为目的交易者，需要紧跟变化、适应变化，自怨自艾、羡慕嫉妒都无济于事。 1.重组方向重组依然是核心主线，最具赚钱效应的方向，只要政策继续支持重组，重组就会不断出现机会。如果重组预期能够叠加芯片半导体机器人等科技、消费复苏、自主可控等主流题材，很可能大放异彩。华为荣耀四季度股改，还发布了AI手机，参股荣耀或者借壳上市等预期品种可能受益。周五爱施德再度涨停之后，已经成为抖音第一热票。上海微电子撤回ipo申请材料，存在借壳上市预期，张江高科参股，周五涨停，周末也成为抖音热票。 2.自主可控科技我认为无关美国大选，始终会是我们最需要突破的方向。上周永新光学调研披露28nm国产半导体芯片线，上下产业链迎来国产替代超级机会。以前我们总是炒作预期，现在真落地了才是机会，因为这代表我们慢慢突破卡脖子，国产各个环节适配在路上。中国长城周末已成为抖音热票。张江高科叠加重组预期，通富微电先进封装受益国产线落地后的堆叠需需求，上下游光刻胶、封装材料等也会充分受益。我认为这一条线在11月可能会持续走强。 3.经济复苏11月我们人大会看政策，化债始终是核心，相关真正受益的企业会有持续机会。化债实施后，老百姓获得实在收益，预期变好，经济逐步回到正轨，消费预期也会变好。因此四季度的消费、旅游等方向也是值得期待的。永辉超市目前成为抖音热票。政策落地实施有效，叠加美联储降息，A股指数可能再度尝试向上突破。目前看金融的个别品种投机抱团是不可能带动指数的，周五第一创业炸板就是证据，下一次要突破还得看东方财富和中信证券这样的核心品种。

「理财必知超话」这轮行情始于经济好转的预期，因此地产率先发动，但半导体却走的最强。一方面地产是否真正到拐点还需要两到三个月的数据验证，另一方面是增量资金受自媒体宣传的影响，大多偏爱科技半导体以及双创，科技股拉高出货的容易程度达到了史上极值，半导体的三条线，华为鸿蒙，国产替代，AI英伟达轮流表现，目前只有AI的故事还没能证伪，可能会有真正的业绩落地，但是波动率也已经显著提升。各位还是得记着越涨越卖，别把和科技半导体的短择当成了过一辈子。$罗博特科 sz300757$$常山北明 sz000158$$上海贝岭 sh600171$「节后a股怎么走?」「公益救援在行动」

诺安基金后市展望：长文干货分享诺安基金的估值大涨了9%，半导体行业终于迎来了右侧交易时机，真是让人等得心焦啊！我第一次买入诺安基金是在2019年，当时它的规模只有20亿，现在已经快300亿了。敢说现在吹诺安的人应该都没有我买的早吧？嗯，我的渣男基金，你的白月光。 𐟒ᩀ‰基逻辑诺安成长混合这只基金，从波动率、回撤控制、历史业绩、基金经理从业经历、基金规模、行业集中度、持有人结构等方面来看，都不是一只传统意义上的好基金。但它有一个最大的特点——持仓涵盖了半导体产业链的精华，从上游的半导体材料、设备，到中游的芯片设计、半导体制造、封测等细分领域的龙头全覆盖。你可以把它当成一个集中度较高的“精选半导体龙头ETF”。 𐟒ᤸ𚤻€么看好半导体行业？半导体产业链和业绩增长逻辑我能讲两个小时，简单来说就是：1）国产化自主可控；2）设备投资周期及补库存周期；3）政策扶持国家重视。从2019年中开始，有两年半到三年左右的业绩增长景气周期。这就是“自上而下选基法”，先从宏观分析开始，再选择看好的行业和赛道，然后以这个赛道为切入口，选择专注于这个行业的主题基金，或者挑选领域内专业的管理人，比如诺安的蔡博士。 𐟒ᦓ作策略其实我的操作策略就是持基不动。宝贝们看p3就会发现，从2019年9月我第一次选中诺安买入开始，期间的每一次操作都对我的收益起了反向作用。短期择时我不愿意去做，买入并持有是最适合我的方式。充分的投前研究让我对它很有信心，期间经历过两次30%以上的巨大回撤，我硬是内心一点起伏也没有，恐慌卖出甚至割肉在我这里不存在。（虽然我很看好它，但我也没有在低点加仓，严格遵守投资策略，规划好资产配置各部分的仓位配比就不会轻易的去调整，否则很容易追涨杀跌） 𐟒᤻Š日收盘短评今天北上资金买入超200亿，妥妥的历史最高纪录，两市成交突破万亿，量能不会造假，春季行情来了。追高还是不建议，短期涨多了总会调整的，仓位较低的宝贝们珍惜每一次回调的机会。今天的纯干货分享到这里，不要说我马后炮哦，我买入的时间就是证明哦。可惜那个时候没有想到把投资的心路历程和逻辑经验分享出来造福宝贝们，这个月才开始做自媒体分享理财知识，来晚了是我的错。虽迟但到，宝贝们关注我，后面的行情和小喻一起把握哦！

10月8日（明日如何办？）这个假期的关键词并不是假期，而是“牛市“。由于当下自媒体传播速度较前几次牛市更快，以至于此次牛市的爆发力非常的迅猛，除了大金融外，其他都是普涨格局，10厘米羡慕20厘米，20厘米羡慕30厘米和次新，踏空很容易产生焦虑。加上节日期间港股和A50在暴涨，明日预计高开幅度不会小，甚至批量一字板，这种踏空的焦虑感还会加剧，针对以上问题，瑶瑶聊一下接下来的思路：一、3500点以下都有性价比！按照此次政策牛市的力度来说，3500很快就看不到了。从上周五指数的分时就可以看出，盘中是出现了2次跳水，早盘9点37-9点55，尾盘2点半附近，都曾出现了80-100点的跳水。由于近期涨幅巨大涨速迅猛，盘中会有一定的兑现盘，但牛市的特征是分歧短，一致长，往往0.5天就完成了分歧转一致的机会。因此，记住3500点以下都有性价比。明日预计会高开在3500以上，盘中如果有分歧的机会，指数能够回调贴近3500点，兴许部分核心会被带开，这种情况仍然是分歧介入核心的机会。二、题材优先级别：大金融首选，国产替代次之。节日期间，港股暴涨。从港股涨幅来看，大金融、房地产、半导体（晶圆代工、设备）、国产软件涨幅都非常明显。以上这些基本也是大A开盘后会被重点关注的方向。市值小一点的明天预计都是一字，那么可以考虑以上题材的大中军、ETF。刚刚已经说了，指数3500以下都具有性价比，日后回过头来看，会觉得3500就是在山脚下。那么，当下的策略是，干不到龙头板块，就干分支板块龙头，龙头市值小被顶一字，就干题材大中军、ETF，实在不行再搞个后排套利。总之，当下是，先上车！日后分歧的时候，再切核心！牛市如果一直等强分歧，那注定会踏空很多。三、次新：次新是这个市场波动最大的品种，节日期间再次被爆吹。一群人讨论股票的时候，拿着满手涨停的，干不过一个拿3成仓次新的。这里需要理解，次新是市场情绪亢奋到极致、踏空极致的表现，他们某天集体产生分歧的时候，盘面较大的分歧兴许就逐渐来了。握有次新或打算关注次新的朋友，需要注意以下几点：一是接下来几天增量资金是否减少，二是市场情绪是否仍然高涨（比如一字板家数是否减少），三是次新的C和摘C的区别。节前最后一天，瑶瑶开盘不久关注的C无线，也临近摘C日，如果C无线摘C还能善终，那么会再次刺激10月准备上市的次新小弟的炒作热情，也算是牛市踏空资金的宣泄口吧。好了，多做功课，多找点备选标，明天加油吧。「a股」

主观依然看好泛科技起大三波行情，格局打开。逻辑分析：第一：基于市场量能，慢牛预期，指数大概率是要解放108阵地筹码。第二：对标逻辑，目前科技走的是22年新能源炒作的路径，可预期后续科技新妖股会不断出世，今年是自主可控科技元年。第三：如果把科技板块看成一支个股，那它就是近期市场的领涨龙头，10月18日启动、发酵，龙头中期震荡，低位板块跟风补涨（新能源等），周五才正式震荡转退潮（仅看日内）。如果细拆的话，节前是第一波，上周是第二波，回调之后必然走第三波。第四：周五科技板块杀得最惨烈，有人说科技板块要持续退潮了，进入下跌趋势。科技板块日内退潮，主观本周预测过，但它不是出货式退潮，而是洗盘式退潮，去除获利盘、去除信仰不坚者。周五这根半导体长阴K，注意看，它是缩量的。意味着有恐慌，但依然有人在锁筹。板块受市场高标情绪传导影响，偏向被动补杀，本质也是科技涨得太高。叠加情绪主观不看走A，大概率周一延续分歧（因为自媒体鼓吹大退潮的老师多，散户人云亦云），盘中再接修复，重点是修复强弱。第五：如果科技死，则市场全死。 ——ST老王大概率周一开盘再杀一波，日内就会有资金抢带血筹码。 $常山北明(SZ000158)$ $中芯国际(SH688981)$ $海能达(SZ002583)$ #动态连更挑战#

阿斯麦提前发布的业绩大幅不及预期阿斯麦解释称，技术故障造成该公司三季度业绩报告提前一天披露。三季度的订单只有26亿欧元，比起市场预期的54亿欧元差了近一半。此外，公司预计到2025年，总净销售额将增长到300亿到350亿欧元之间，而市场普遍预测为358亿欧元。解读：多个信息源显示，本次业绩数据下滑严重，导致阿斯麦股价下跌超15%，公司将原因归结为经济复苏比之前预期的更为缓慢，导致客户持谨慎态度。多家投研机构表示，因为目前尚不知晓公司对于业绩下滑的解释，因此，难以做出国产光刻机取得突破导致对阿斯麦订单减少的逻辑推理，从业界反馈看，官产光刻机在28纳米以上的设备自主替代方面，进展比较迅速，但在28纳米以下的国产进程还任重而道远，这明显与自媒体盲目乐观和民众认为很快突破形成鲜明对比，反而这种产业界和社会面之间的分歧，使得国产光刻机题材领域反复出现炒作的机会，后续来看，阿斯麦较差的业绩数据，大概率引发全球半导体行业受制于经济复苏的严峻性，对于科技行业上市公司的业绩压制，可能引发A股的科技板块进一步调整。

10月开盘大超预期，这也是自媒体时代散户思想容易统一，造成了大盘的大幅高开，成交量突破达到34519亿，午后量能明显缩减，主要还是在早盘放出来的量，两市资金却是资金净流出2148亿。这主要是今天开盘的过度一致造成的资金分歧。但强大的承接力还是让很多前排一线个股很快的回封涨停了。今天涨停数量达791家。创业板的涨停255家，科创板涨停157家，20CM涨停量达到412家，市场确实很疯狂。接下来就看一些个股的分歧转一致的机会了。今天疯狂的市场是，科创板和创业板全部个股上涨，这也就是科技的大机会，从行业板块的表现看，半导体是最大的弹性，今天板块的排名靠前的，必然是后期市场长期炒作的方向。要做就做最强势的，就是进不去的要找套利机会也只能是在前10名里挖掘。这才能在牛市中跑赢大多数人。全球市场在我们休市时上涨，而我们开市他们却是开市下跌，好在A股稍微有了自己的独立自主性，若是没有外围市场的大跌，估计今天收盘会更强势。这样一来就对明天就太重要了，指数虽然是假阴线，但早盘把节日期间的预期打的太满，明天的分歧自然就会加大，但也就是给了资金选择前排个股低位的机会。不过今天个股的振幅很大，多只个股出现天地板现象，也就是说明一些游资到仓的快速，盘中的炸板率一度达到75%，虽然收盘炸板率是48%，这也是高位的分歧表现。这波行情的上涨，纯粹是资金推动下的行情，与个股业绩的关系不大。也即是市场纯粹的情绪面的推动，所以只盯着资金的方向就可以了。市场量能这么大了，就不用担心前排股的突然转弱了，因此就应该抓住强势股分歧后的转一致机会快速上手。想办法的去靠近前排强势股，买不进去的也要跟进次强的。题材上就是围绕鸿蒙概念叠加金砖支付，这些都是软件类公司的居多，也就给了国产软件的很强的套利机会。

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